检索事实、范例与流程：三种依据怎样进入交付

运营要给“未付款买家”改一条促销通知，分析员要找“上季度处理超过两笔工单且平均处理时间最短的人”。两者都能检索，但前者找写法范例，后者找查询流程与当前业务事实。把三种材料混成一个向量库，会让旧活动优惠或旧季度名单悄悄成为今天的答案。

改通知时，检索相似写法而不继承旧活动事实

CRMAgent的目标是营销消息模板，不是CRM查询。论文§3使用同商户、同受众的高低表现模板进行结构诊断；缺少同组优质范例时，按受众、产品品类和优惠属性寻找跨商户参考；没有合适参考时用规则改写。产品与券元数据都缺失会跳过RetrievalAgent。CRMAgent v2

以下是原创任务，不是论文商户样本：原文“您有券，回来看看”，本次活动记录为满200减20、明天23:59截止、仅适用水杯类。运营要一条可审阅草稿。

论文EvaluateAgent用1/3/5评价受众匹配和营销质量，另作匿名成对比较；BERTScore/chrF检查语义相近。这里可借鉴分量尺，却不能仅靠相似度检查优惠保真。活动门槛、时间和禁止承诺应有字段级断言。论文GPT-4o的偏好与分数不是CTR；没有真实试验时，只能说草稿质量评估。四个角色可以用一个模型的四个确定步骤实现，只有并行、隔离或职责要求值得时再拆Agent。

查业务时，记住流程，不记住上季度答案

CRMWeaver是业务查询训练与记忆研究，不是上述营销系统。论文§3.4/Algorithm1检索相似任务的workflow guideline；相似度够时注入流程，缺少时由较强模型离线求解并形成新指南。更新阶段跑两次，以结果一致性决定是否写入；保存的是高层步骤而非整份轨迹。CRMWeaver v1

原创查询：“Q3处理超过两笔工单、平均处理时间最短的客服是谁？”可复用指南是：确定期间与时区→按负责人聚合→过滤计数→计算平均时长→排序→核对并列与空集。当前结果必须来自当前授权数据。记忆里“冬季2021张某最短”不可直接答本季度。

{
  "guideline_id": "DEMO-AGENT-HANDLE-TIME-r1",
  "task_family": "aggregate-filter-rank",
  "prerequisites": ["current schema", "authorized scope", "time-zone definition"],
  "steps": ["filter period", "group by agent", "require count > 2", "compute mean", "rank and check ties"],
  "excluded_content": ["customer rows", "previous winning agent"],
  "review_status": "human-approved teaching guideline"
}

这是参考设计，不是论文Schema。模型可能两次得到同一错误，故“一致”不等于已核实；企业试点还要用可信fixture、SQL结果和业务定义验收。若处理时长口径从首次响应改为解决耗时，即使任务语义相近也应失效旧指南。流程记忆与身份权限、schema版本共同决定是否可用，不建议复制论文相似度阈值。

该论文同时研究关系图合成跨表问题、SFT和DAPO；数据分析奖励依赖答案精确匹配，QA用F1，格式奖励仅是另一分量。它们在CRMArena/CRMArena-Pro环境中研究，不能称已部署Salesforce业务收益。普通企业可先验证指南检索与只读查询，只有有代表轨迹、可验证奖励、训练维护能力及明显基线差距时才讨论训练。

不同内容需要不同完成证明

当前事实怎样进入答复，见第11章北辰任务的资料、筛选与结果。本专题进一步解释检索写法范例和流程指南时，为什么还要重取当前事实；两者分别承担不同职责。

Finch所示的字段、值及表规则用于解释企业数据语义；Bosch裁剪的是本体/schema，不是普通文档分块。生成一段貌似合理文本不能证明SQL、SPARQL或图表正确。任务交付至少要保留定义版本、查询或计算产物、执行结果及引用。

对通知，验活动字段和未经批准的承诺；对聚合查询，验分母、期间、权限、聚合和并列；对图文报告，验数据来源、代码执行与图表标签。具体图文任务在反馈的图文产物小节展开；查询路线从检索主线进入。判断哪种材料进入上下文后，再选择重排序、记忆或微调，不能仅因都有“检索”就共用一套评分。

参考资料

• CRMAgent v2，§3.1–3.4、§4.1、图3–6：营销诊断、参考检索与评分；未复现或读取商户私有数据。
• CRMWeaver v1，§3.1–3.4、Algorithm1、奖励与限制：流程指南检索与离线更新一致性；未复现训练或基准。
• Finch工程文章为作者披露；Bosch案例保存17题基准边界。
• 本文活动与工单例、指南JSON均为合成教学设计，不复制原图或原商户数据。